泰國汽機車及其零組件產業2020回顧及近3年狀況預估分享

泰國是全球前十大汽車製造國,也是東南亞第一的汽車生產重鎮,更有著東方底特律之稱;全球非常多的車系品牌在此進駐設廠。而摩托車則是泰國人生活倚賴的重要器具,當地的民生經濟對摩托車生產有著非常大的影響;截至2019年的數據,泰國註冊的四輪車共有19,138,351輛,等於每1,000人就有281輛四輪車,排名第57個國家;而摩托車則有21,425,040輛,等於每1,000人就有315輛摩托車,其中87%的家庭都擁有摩托車,為世界上摩托車使用率最高的國家。

下面就從泰國摩托車、汽車製造,以及其零組件製造的近況、未來趨勢做產業相關資訊的分享介紹:


(圖/泰國街景) 來源:Travel Coffee Book,Good Free Photos

2020年產業概況

這兩年受COVID-19新冠肺炎大流行影響,2020年全球的供應鏈都遭受到強烈的衝擊。

摩托車製造

摩托車在泰國國內銷量占這市場的80%。前三季,受到國內疲軟的經濟與氣候乾旱影響,削弱其核心市場(勞工階級及農民)的消費能力。雖然第四季開始經濟活動逐步恢復,但因其目標市場為中低收入者,他們居高不下的家庭債務仍無法帶動需求。2020年全年產量下降約14.0-15.0%。

  • 內需方面:光國內銷售約萎縮12.0-13.0%。
  • 出口方面:疫情衝擊,原預估2020年全年產量會衰退24.0-25.0%。但前三季由於貨量較高的高價值重型摩托車帶動,出口額同比增加17.9%至13.9億美元;近70%的出口收益來自中國大陸、日本及歐盟,分別成長137.3%、44.2%及27.0%。

汽車製造

2020前三季,受到泰國國內經濟狀況緊縮、放款政策影響,造成國內消費力趨緩;在出口市場也遭到很大的衝擊。但於2020第四季,隨著供應鏈逐漸恢復及國內、出口市場的復甦,產量及銷售額下降的幅度將縮小。

  • 內需方面:國內汽車產量預計將降32-33%至135-137萬輛,國內銷量將下滑30-31%至70-71萬輛。
  • 出口方面:在前三季,主要海外市場的出口,包括菲律賓、越南及澳洲等都受到衝擊;然而,對日本與中國的出口卻逆勢成長,和2019前三季相比增加141.8%及51.7%。整年度出口則將萎縮34-35%至69-70萬輛。

摩托車、汽車零組件製造

由上述摩托車和汽車製造業概況的說明;兩者在2020年的產量及需求都是呈現下滑的趨勢,導致其零組件製造產量萎縮。

  • 內需方面:其中其零組件製造商分別有<原始設備製造商,簡稱OEM>、<替換設備製造商,簡稱REM>。OEM生產的零件主要是使用在新車輛組裝上;REM生產的零件則主要用在老舊車輛的維修保養上。
    汽車OEM市場將萎縮33%,摩托車OEM市場將衰退15%。而REM市場由於經濟上的不確定性,造成對REM零件的需求增加,要以延長本身已持有的車輛壽命。
  • 出口方面:汽機車零組件主要出口市場出現衰退。
    主要衰退市場包含:東協地區、日本、歐盟及美國,這個4市場合計占汽機車零組件出口總值60% 左右;另一方面,因美中貿易衝突導致向中國大陸及香港的汽機車零組件出貨量增加,該2個市場占出口的8%。

(圖/泰國街景) 來源:Pxhere

2021-2023年未來展望

隨著各國疫苗施打率提高,疫情狀況逐漸趨緩。國內外的產業也慢慢復甦、經濟前景目前預估比較樂觀。

摩托車製造

預計整體產出、國內銷售額每年都將成長3.0-4.0%。而隨著海外市場經濟的恢復,出口也將反彈,出口預估每年都將成長4.0-5.0%;另外美中貿易衝突下也為泰國出口商提供了更多出口機會。

Royal Enfield (世界知名的百年摩托車品牌) 在泰國的工廠將於2021年中為泰國市場生產﹔Harley Davidson(哈雷摩托車)泰國廠也正在組裝摩托車以供出口。

汽車製造

預計本產業產值將以每年3.0-4.0%的速度增長;由於在經濟前景樂觀,國內銷售額也預計成長。隨著工程施工作業的加快、線上銷售及物流領域的擴張,對商用車的需求將非常強勁。此外,製造商還計劃通過不斷地推出新車型並提供內燃機與電動汽車來刺激市場。但緩慢的經濟復甦、仍然緊縮的貸款環境,將抑制對汽車的需求。

出口部分:隨著海外市場經濟的反彈,出口將以每年4.0-5.0%的較快速度恢復。自由貿易區與包括汽車及零組件的安全測試相互承認協議(Mutual Recognition Agreement, MRA),也將有助於對東協的出口,因MRA免除在簽署國之間轉移產品需要測試的要求。然而,美中貿易關係仍存在不確定性,且菲律賓(泰國汽車製造商的主要出口市場)可能提高從泰國進口汽車的關稅,以報復泰國向世界貿易組織(WTO)對菲律賓提起的訴訟。此外,電動汽車在全球日益普及也可能對泰國的汽車出口產生影響。

摩托車、汽車零組件製造

預估汽機車零組件的供給需求會緩慢成長。
雖然新車產量預計成長的速度會趨於緩慢,將限制OEM市場的擴張。但REM市場會繼續受到泰國註冊車輛數量的增加及老舊化的提振。特別是「首次購車者計畫」(泰國政府補助費用購買汽車) 購買的汽車到2021年將有8-9年的車齡,會需要更換或維修主要的高價值零件。

而出口的狀況也預計是會成長的,但增長的狀況會取決於全球新車銷售的趨勢。而美中貿易戰的加劇可能為泰國製造商向美國、中國大陸及香港銷售更多汽機車零組件創造機會。


(圖/泰國街景) 來源:Sven Scheuermeier,Good Free Photos

總結

綜觀這幾年的發展,與Covid-19新冠肺炎疫情產生的影響息息相關。疫情造成全球經濟動盪,導致各國在這部分的內需發展都相對緊縮、需求下降。因此汽車、摩托車的購入及汰舊也因經濟不樂觀的發展延遲進行。但隨著Covid-19疫苗的研發及施打普及,進入了後疫情時期。各國經濟逐漸復甦,前幾年抑制的需求也預計將在近幾年發酵、緩步回升,可再持續觀察後疫情時期還會有哪一些發展。



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